آموزش معاملات آتی
تجارت فیوچرز اور بیت، روشی پیشرفته برای معامله ارزهای دیجیتال در اختیار اوربیتری‌ها قرار می‌دهد. برخلاف معاملات اسپات ، معاملات فیوچرز از منطق معاملاتی خاص و روش‌های باز کردن پوزیشن معاملاتی استفاده می‌کند. هدف این مقاله کمک به معامله‌گران اور بیت است که تازه وارد معاملات فیوچرز می‌شوند تا جهشی از ۰ تا ۱ را تجربه کنند. این مقاله به عنوان راهنمای مبتدیان برای معاملات فیوچرز عمل می‌کند و شروع کار با معاملات فیوچرز را برای تازه‌واردان آسان می‌کند.
1. USDT-M و Coin-M
پلتفرم معاملات آتی Ourbit به دو بخش معاملات آتی با فیوچرز USDT (USDT-M) و معاملات آتی با فیوچرز رمز ارزها (Coin-M) تقسیم می شود:
قراردادهای آتی USDT-M با USDT تسویه می شوند: شما می توانید با در اختیار داشتن USDT به معامله قراردادهای آتی برای چندین رمز ارز مختلف در Ourbit بپردازید.
قراردادهای آتی Coin-M با ارزهای دیجیتالی مانند BTC، ETH و غیره تسویه می شوند. (Ourbit هنوز از معاملات آتی Coin-M پشتیبانی نمی کند)"
2. انتقال وجوه
قبل از شروع معامله در بازار آتی، باید اطمینان حاصل کنید که دارایی کافی (مثلاً USDT) در حساب آتی خود دارید.
2.1 فرآیند واریز
1) برنامه Ourbit را باز کنید و روی [کیف پول‌ها] - [انتقال] کلیک کنید.
2) تأیید کنید: انتقال از [Spot] به [آتی].
3) ارز دیجیتال مورد نظر را انتخاب کنید. (در اینجا ما از [USDT] به عنوان مثال استفاده می‌کنیم.)
4) مبلغ انتقال را وارد کنید.
5) روی [انتقال] کلیک کنید."
 |  |
3. نحوه ثبت سفارش
از آنجایی که [حالت مارجین] و [حالت اهرم] می‌توانند بر سود و زیان شما در فرآیند معاملات آتی تأثیر بگذارند، Ourbit توصیه می‌کند از منطق زیر برای تکمیل ثبت سفارش استفاده کنید:
تنظیم [حالت مارجین] و [حالت اهرم] → انتخاب حالت سفارش → تنظیم پارامترها → تأیید سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].
3.1 تنظیم [حالت مارجین]
مارجین ایزوله: در این حالت، پوزیشن برای هر سفارش به طور مستقل هنگام فعال شدن سفارش محاسبه می‌شود. اگر نیاز به افزودن پوزیشن باشد، حتی اگر دارایی کافی در سایر حساب‌های مارجین ایزوله یا حساب‌های مارجین کراس داشته باشید، به طور خودکار پوزیشن را برای آن جفت معاملاتی اضافه نمی‌کند. شما باید به صورت دستی پوزیشن را اضافه کنید.
مثال: در حالت مارجین ایزوله، یک کاربر 1000 USDT در حساب آتی دارد، فقط از 200 USDT به عنوان مارجین اولیه استفاده می‌کند و یک پوزیشن لانگ در BTC باز می‌کند. در صورت لیکویید شدن، کاربر فقط 200 USDT از دست می‌دهد، نه کل موجودی USDT در حساب.
مارجین کراس: در این حالت، شما از کل موجودی موجود در ارز تسویه مربوطه به عنوان مارجین پوزیشن برای حفظ پوزیشن خود و جلوگیری از لیکویید شدن استفاده می‌کنید. در حالت مارجین کراس، اگر ارزش خالص دارایی کافی برای برآورده کردن نیاز مارجین نگهداری نباشد، لیکویید شدن اجباری آغاز می‌شود. اگر پوزیشن به اجبار لیکویید شود، شما تمام دارایی‌های موجود در ارز تسویه مربوطه را از دست خواهید داد.
مثال: در حالت مارجین کراس، یک کاربر 1000 USDT در حساب آتی دارد، فقط از 200 USDT به عنوان مارجین اولیه استفاده می‌کند و یک پوزیشن لانگ در BTC باز می‌کند. در صورت لیکویید شدن، کاربر کل موجودی USDT در حساب را از دست می‌دهد.
رابطه بین حالت مارجین و پوزیشن‌های موجود/سفارش‌ها: تنظیم حالت مارجین بر پوزیشن‌های موجود و سفارش‌های باز تأثیری نمی‌گذارد.
3.1.1 دستورالعمل‌های حالت مارجین
1) روی آیکون مارجین [ایزوله] در گوشه بالا سمت چپ صفحه معاملات آتی ضربه بزنید.
2) به چپ یا راست بکشید تا حالت مارجین مربوطه را انتخاب کنید: [ایزوله] یا [کراس]. (*تنظیم حالت مارجین فقط برای آتی فعلی اعمال می‌شود)
3) روی [تأیید] ضربه بزنید.
 |  |
3.2 تنظیم [حالت اهرم]
[حالت ساده]: در این حالت، از اهرم و حالت مارجین یکسان برای هر دو موقعیت خرید و فروش استفاده می شود.
[حالت پیشرفته]: در این حالت، می توان از اهرم ها و حالت های مارجین مختلف برای موقعیت های خرید و فروش استفاده کرد.
مثال: در [حالت ساده]، می توانید به طور مستقیم [ایزوله] / [کراس] و ضریب اهرم را تنظیم کنید.
در [حالت پیشرفته]، می‌توانید به‌طور جداگانه [حاشیه ایزوله] / [حاشیه متقاطع] و ضریب اهرم را برای هر دو موقعیت بلند و کوتاه تنظیم کنید.
رابطه بین حالت اهرم و موقعیت‌ها/سفارشات موجود: اگر موقعیت‌ها یا سفارشات بازی در هر جفت آتی وجود داشته باشد، تغییر حالت اهرم مجاز نیست. تغییر در حالت اهرم به‌طور یکنواخت به تمام جفت‌های معاملاتی آتی اعمال می‌شود.
3.2.1 دستورالعمل‌های حالت اهرم
روی آیکون [...] در گوشه بالای سمت راست صفحه معاملات آتی ضربه بزنید.
روی [تنظیمات] ضربه بزنید.
روی [حالت اهرم] ضربه بزنید.
[حالت ساده] یا [حالت پیشرفته] را انتخاب کنید.
 |  |  |  |
3.3 تنظیم حالت قرار دادن سفارش
برای تسهیل قرار دادن سفارش برای کاربران Ourbiters، می‌توانید موقعیت نمودار K-line را در صفحه معاملات آتی قبل از ادامه عملیات تنظیم کنید.
روی [...] در گوشه بالای سمت راست صفحه معاملات آتی ضربه بزنید.
روی [تنظیمات] ضربه بزنید.
روی [نمودار K-line در صفحه معاملات] ضربه بزنید.
[بالا] یا [پایین] را انتخاب کنید.
روی [تأیید] ضربه بزنید.
 |  |  |  |
3.3.1 سفارشات محدود
منطق عملیاتی: قیمت را تنظیم کنید → واحد پایه را تنظیم کنید → مقدار را تنظیم کنید → (اختیاری) [زمان اعتبار] را تنظیم کنید → سفارش را قرار دهید [باز کردن موقعیت کوتاه] / [باز کردن موقعیت بلند].
سفارشات محدود: در واقع، زمانی که معامله‌گران از سفارشات محدود استفاده می‌کنند، انتظار دارند که "پایین بخرند و بالا بفروشند"، به این معنی که آنها در قیمتی پایین‌تر از آخرین قیمت بازار موقعیت بلند می‌گیرند و در قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار موقعیت کوتاه می‌گیرند.
زمانی که [سفارش محدود] را انتخاب می‌کنید، می‌توانید فقط سفارشات [باز کردن موقعیت بلند] را در قیمتی پایین‌تر از آخرین قیمت بازار و سفارشات [باز کردن موقعیت کوتاه] را در قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار تنظیم کنید؛ در غیر این صورت، به عنوان یک سفارش بازار اجرا خواهد شد.
واحدهای پایه آتی: BTC، USDT و غیره.
زمان اعتبار: بر اساس سهولت اجرا، سه گزینه زمان اعتبار به شرح زیر مرتب می‌شوند:
GTC (معتبر تا لغو - سفارش تا زمانی که به طور کامل اجرا یا لغو نشود، فعال باقی می‌ماند).
IOC (فوری یا لغو - اگر سفارش نتواند بلافاصله در قیمت مشخص شده پر شود، لغو خواهد شد).
FOK (پر کردن یا لغو - اگر سفارش نتواند به طور کامل پر شود، بلافاصله لغو خواهد شد).
منطق عملیاتی: قیمت را تنظیم کنید → واحد پایه را تنظیم کنید → مقدار را تنظیم کنید → (اختیاری) [زمان اعتبار] را تنظیم کنید → سفارش را قرار دهید [باز کردن موقعیت کوتاه] / [باز کردن موقعیت بلند].
سفارشات محدود: در واقع، زمانی که معامله‌گران از سفارشات محدود استفاده می‌کنند، انتظار دارند که "پایین بخرند و بالا بفروشند"، به این معنی که آنها در قیمتی پایین‌تر از آخرین قیمت بازار موقعیت بلند می‌گیرند و در قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار موقعیت کوتاه می‌گیرند.
زمانی که [سفارش محدود] را انتخاب می‌کنید، می‌توانید فقط سفارشات [باز کردن موقعیت بلند] را در قیمتی پایین‌تر از آخرین قیمت بازار و سفارشات [باز کردن موقعیت کوتاه] را در قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار تنظیم کنید؛ در غیر این صورت، به عنوان یک سفارش بازار اجرا خواهد شد.
واحدهای پایه آتی: BTC، USDT و غیره.
زمان اعتبار: بر اساس سهولت اجرا، سه گزینه زمان اعتبار به شرح زیر مرتب می‌شوند:
GTC (معتبر تا لغو - سفارش تا زمانی که به طور کامل اجرا یا لغو نشود، فعال باقی می‌ماند).
IOC (فوری یا لغو - اگر سفارش نتواند بلافاصله در قیمت مشخص شده پر شود، لغو خواهد شد).
FOK (پر کردن یا لغو - اگر سفارش نتواند به طور کامل پر شود، بلافاصله لغو خواهد شد).
3.3.1.1 دستورالعمل‌های سفارش محدود
قیمت را تنظیم کنید.
واحد پایه را تنظیم کنید.
مقدار را تنظیم کنید.
[زمان اعتبار] را تنظیم کنید.
سفارش را قرار دهید [باز کردن موقعیت کوتاه] / [باز کردن موقعیت بلند].
3.3.2 سفارشات بازار
منطق عملیاتی: تعیین واحد پایه → تعیین مقدار → (اختیاری) تعیین MTL (سفارش بازار به محدود) → ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
سفارشات بازار: به عنوان آسان‌ترین نوع سفارشات قابل اجرا، سفارش شما با بهترین قیمت موجود در بازار پر خواهد شد.
واحدهای پایه آتی: BTC، USDT و Cont.
MTL (سفارش بازار به محدود): سفارش با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد شد و هر بخش غیرپر شده به یک سفارش محدود تبدیل خواهد شد. این نوع سفارش برای مواقعی مناسب است که امکان پر کردن کامل سفارش با یک سفارش بازار وجود ندارد.
3.3.2.1 دستورالعمل‌های سفارش بازار
تعیین واحد پایه.
تعیین مقدار.
(اختیاری) تعیین MTL [سفارش بازار به محدود].
ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
3.3.3 سفارشات تریگر
منطق عملیاتی: تعیین نوع قیمت (آخرین، عادلانه و قیمت شاخص) و روش تریگر (محدود یا بازار) → تعیین [قیمت تریگر] → تعیین [قیمت] → تعیین واحد پایه → تعیین مقدار → (اختیاری) تعیین [مدت اعتبار] → ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
سفارشات تریگر مشابه سفارشات توقف-محدود در معاملات اسپات هستند: با تعیین [قیمت تریگر] و [قیمت]، می‌توانید در قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار یا در قیمتی پایین‌تر از آخرین قیمت بازار، موقعیت خرید یا فروش باز کنید.
[قیمت تریگر] و [قیمت] می‌توانند به آخرین، عادلانه یا قیمت شاخص تنظیم شوند. قیمت‌های تریگر و اجرا می‌توانند محدود یا بازار باشند.
واحدهای پایه آتی: BTC، USDT و Cont.
مدت اعتبار: بلندمدت، ۷ روز و ۲۴ ساعت.
3.3.3.1 دستورالعمل‌های سفارش تریگر
تعیین نوع قیمت: آخرین، عادلانه و قیمت شاخص.
تعیین روش تریگر: محدود یا بازار.
تعیین [قیمت تریگر].
تعیین [قیمت].
تعیین واحد پایه.
تعیین مقدار.
(اختیاری) تعیین [مدت اعتبار].
ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
3.3.4 سفارشات توقف متحرک
منطق عملیاتی: انتخاب [نسبت] یا [فاصله قیمت] → تعیین [نسبت] یا [فاصله قیمت] → تعیین واحد پایه → تعیین مقدار → (اختیاری) تعیین [قیمت فعال‌سازی] → ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش / باز کردن موقعیت خرید].
سفارشات توقف متحرک مشابه سفارشات توقف-محدود با ویژگی متحرک هستند؛ به این معنی که می‌توانید در قیمتی بالاتر و/یا پایین‌تر از آخرین قیمت بازار، موقعیت خرید و/یا فروش باز کنید. [قیمت تریگر] با ارجاع به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی ۱۰ دقیقه‌ای محاسبه می‌شود.
وقتی که موقعیت خرید باز می‌کنید (باز کردن موقعیت خرید):
قیمت تریگر = (1 + تفاوت قیمت) * بالاترین قیمت تاریخی (دوره زمانی ۱۰ دقیقه‌ای).
وقتی که موقعیت فروش باز می‌کنید (باز کردن موقعیت فروش):
قیمت تریگر = (1 - تفاوت قیمت) * پایین‌ترین قیمت تاریخی (دوره زمانی ۱۰ دقیقه‌ای).
[قیمت فعال‌سازی] شرط فعال‌سازی برای سفارش متحرک است. اگر [قیمت فعال‌سازی] را تعیین نکنید، سفارش تریگر به محض رسیدن آخرین قیمت (یا قیمت بازار) به [قیمت تریگر] به عنوان یک سفارش بازار ثبت خواهد شد. اگر [قیمت فعال‌سازی] را تعیین کنید، [قیمت تریگر] پس از فعال‌سازی سفارش تولید می‌شود.
[قیمت فعال‌سازی] می‌تواند به قیمت آخرین، قیمت عادلانه یا قیمت شاخص تنظیم شود.
3.3.4.1 دستورالعمل‌های سفارش توقف متحرک
انتخاب [نسبت] یا [فاصله قیمت].
تعیین [نسبت] یا [فاصله قیمت].
تعیین واحد پایه.
تعیین مقدار.
(اختیاری) تعیین [قیمت فعال‌سازی].
ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
3.3.5 سفارشات فقط ثبت
منطق عملیاتی: تعیین قیمت → تعیین واحد پایه → تعیین مقدار → ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
سفارشات فقط ثبت تضمین می‌کنند که تاجر همیشه به عنوان سازنده (maker) عمل کند. زمانی که معامله انجام می‌شود، تاجر به عنوان تأمین‌کننده نقدینگی، کارمزدهای معاملاتی را کسب می‌کند.
واحدهای پایه آتی: BTC، USDT و Cont.
3.3.5.1 دستورالعمل‌های سفارش فقط ثبت
تعیین قیمت.
تعیین واحد پایه.
تعیین مقدار.
ثبت سفارش [باز کردن موقعیت فروش] / [باز کردن موقعیت خرید].
4. نظارت بر سفارشات
4.1 سفارشات فعال نشده
اگر سفارش شما فعال نشده است، لطفاً در بخش‌های [سفارشات باز] و [تاریخچه سفارشات] بررسی کنید
 |  |
4.2 سفارشات فعال شده
اگر سفارش شما فعال شده است، لطفاً در بخش [موقعیت‌ها] بررسی کنید.
4.2.1 نحوه بستن یک موقعیت
اگر سفارش شما فعال شده و شما سود یا زیان را تجربه کرده‌اید، می‌توانید در زمان مناسب بر اساس انتظارات خود، به‌طور فعال موقعیت را ببندید. به‌علاوه، می‌توانید با تنظیم عملکردهای سود-برداشت (Take Profit) و توقف-زیان (Stop Loss) قبل یا بعد از ثبت سفارش، به‌طور فعال موقعیت را ببندید.
سود-برداشت و توقف-زیان: زمانی که قیمت به قیمت تعیین‌شده (سود-برداشت/توقف-زیان) برسد، فعال شده و با قیمت بازار بسته خواهد شد.
نکته‌های مهم: هنگام تنظیم TP/SL، موقعیت قبل از اینکه به‌طور موفقیت‌آمیز فعال شود، مسدود نخواهد شد. سفارشات TP/SL ممکن است به دلیل نوسانات شدید بازار، حجم ناکافی برای بستن موقعیت و مشکلات سیستمی با شکست مواجه شوند. پس از اینکه سفارش TP/SL به‌طور موفقیت‌آمیز فعال شد، معامله به سرعت با بهترین قیمت بازار انجام خواهد شد و قیمت پس از معامله ممکن است از قیمت تعیین‌شده منحرف شود.
4.2.2 تصفیه اجباری
تصفیه اجباری یک اقدام بستن غیرفعال است. برای اطمینان از اینکه زیان‌ها از حاشیه واریز شده فراتر نرود، Ourbit به‌طور اجباری موقعیت‌های باز باقی‌مانده را زمانی که حاشیه موجود کمتر از مقدار لازم برای حفظ موقعیت باشد، تصفیه خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به مقاله: تصفیه و محدودیت ریسک مراجعه کنید.
5. خلاصه
این مقاله یک مرور دقیق از سه مرحله اصلی برای تکمیل معاملات آتی ارائه می‌دهد: انتقال وجوه، ثبت (۵ نوع) سفارش و نظارت بر سفارشات. با توجه به اینکه شما برای اولین بار با معاملات آتی آشنا می‌شوید، هر حالت ثبت سفارش با منطق عملیاتی پایه‌ای خلاصه شده است تا پیچیدگی معاملات آتی را برای شما کاهش دهد. برخی محتوا نیز به‌صورت مختصر از طریق نمودارهای جریان ارائه شده است.
پس از آشنایی با معاملات آتی، می‌توانید بر اساس تجربه خود، تفکر عملیاتی خود را ساده‌تر کنید، مانند دسته‌بندی ۵ نوع سفارش بر اساس دشواری اجرای آنها. اگر می‌خواهید تجربیات معاملاتی خود را با کاربران بیشتری به اشتراک بگذارید، می‌توانید به گروه تلگرام رسمی ما بپیوندید یا ما را در توییتر رسمی‌مان دنبال کنید.
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمی‌دهد و به‌عنوان مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیز محسوب نمی‌شود. Ourbit Learn اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه می‌دهد و به‌عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به‌طور کامل با ریسک‌های موجود آشنا هستید و هنگام سرمایه‌گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئولیت تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران را بر عهده نمی‌گیرد.
